Tilbudsmal for B2B: Eksempel og PDF-verktøy
Bruk en enkel tilbudsmal med behov, leveranse, pris og betingelser. Se et utfylt eksempel, og lag et tilbud som PDF med egen logo.
Innhold
En tilbudsmal som hjelper kunden å vurdere leveransen
En tilbudsmal er et gjenbrukbart oppsett for å beskrive hva dere tilbyr, hva det koster og hvilke forutsetninger som gjelder. I B2B bør tilbudet også vise hvilket behov dere svarer på, hva kunden må bidra med og hvordan partene går videre.
Du kan bruke tekstmalen nedenfor i ditt eget dokument eller gå rett til Aventras gratis tilbudsverktøy. Der fyller du inn avsender, kunde, linjer og betingelser, legger til egen logo og laster ned en PDF uten å registrere deg.
Utkastet i gratisverktøyet lagres ikke automatisk. Last ned PDF-en før du lukker siden. Velg priser og merverdiavgift som passer leveransen, og kontroller dokumentet før du sender det til kunden.
Kopier strukturen og fyll inn kundens situasjon
Bruk punktene som overskrifter i tilbudet og erstatt feltene i hakeparentes. Tilpass omfang og betingelser til den konkrete leveransen. En mal er et utgangspunkt for dokumentet; den må stemme med det partene faktisk har avklart.
Skriv kort nok til at kunden finner beslutningsgrunnlaget, men presist nok til at omfanget kan forstås av en kollega som ikke deltok i samtalen. Ved større leveranser kan detaljerte krav og fremdrift ligge i et eget vedlegg som tilbudet viser til.
- Tilbud: [Navn på leveransen]. Tilbudsnummer: [nummer]. Dato: [dato]. Gyldig til: [dato].
- Fra og til: [Leverandør, organisasjonsnummer og kontaktperson] til [kundeselskap, organisasjonsnummer og kontaktperson].
- Bakgrunn: Etter samtalen [dato] forstår vi at dere ønsker [konkret forbedring].
- Leveranse: Vi tilbyr [arbeid eller produkt], med [avklart omfang og hva kunden mottar].
- Avgrensninger: Tilbudet omfatter [inkludert arbeid]. Følgende må eventuelt avtales separat: [avgrensninger].
- Pris: [Antall og enhet] × [enhetspris] = [linjesum]. Vis rabatt, sum uten mva., relevant mva. og total tydelig.
- Tid og ansvar: Planlagt oppstart [dato]. Leveranse [tidspunkt eller milepæl]. Kunden bidrar med [informasjon, tilgang eller avklaring].
- Betingelser: [Betalingsbetingelser, eventuelle avtalte vilkår og hvordan endringer i omfang håndteres].
- Videre avklaring: [Kontaktperson] følger opp [dato] for å gå gjennom [utestående spørsmål].
Et utfylt eksempel på et tjenestetilbud
I dette tenkte eksemplet skal et konsulentfirma kartlegge kundens overlevering mellom salg og leveranse. Partene har avklart at arbeidet består av forberedelse, én arbeidsøkt og en kort anbefaling. Det er et avgrenset oppdrag, ikke innføring av et nytt IT-system.
Tilbudet anslår 16 timer à 1 500 kr, som gir 24 000 kr uten mva. Hvis partene vil avtale fastpris, må dette stå uttrykkelig i dokumentet. Et estimat og en fastpris gir forskjellige forventninger, og bør ikke omtales om hverandre.
Gjør pris og forutsetninger lette å finne
Bruk egne linjer når prisen består av forskjellige leveranser. Skill engangsarbeid, løpende kostnader og valgfrie tillegg. Hvis kunden kan velge mellom alternativer, vis hvilken total som hører til hvert alternativ og hva forskjellen i omfang er.
Beskriv forutsetninger som påvirker tidsplan og pris. Dere kan for eksempel være avhengige av at kunden leverer innhold eller gir en godkjenning. Skriv hva som må være på plass og hvordan dere avklarer endringer dersom grunnlaget blir annerledes.
Kontroller rabatt og summer før sending. Vurder også hvordan rabatten påvirker økonomien i leveransen. En lavere salgspris reduserer ikke nødvendigvis tiden eller kostnaden dere bruker på oppdraget.
Undersøk hvordan rabatt påvirker dekningsgraden →
Se et gjennomregnet eksempel på rabatt og dekningsbidrag →
Et kort tilbudsbrev som forklarer hva kunden skal se på
Når tilbudet sendes etter en avtalt dialog, kan meldingen oppsummere bakgrunnen og peke på det kunden bør kontrollere. Bruk kundens egne behov som inngang. En lang presentasjon av leverandøren kan gjøre det vanskeligere å finne hva som faktisk er foreslått.
Eksemplet nedenfor forutsetter at kunden har bedt om tilbudet og at tidspunktet er avtalt. Endre teksten slik at den stemmer med dialogen. Ikke skriv at noe er avtalt hvis det bare er et forslag fra dere.
Kontroller tilbudet og avtal videre oppfølging
Les tilbudet som om du var en kollega hos kunden. Kan du forstå hva som er inkludert, hva dere forventer av kunden og hvilken pris som gjelder? Kontroller at navn, datoer, summer og henvisninger er riktige, og at eventuelle forbehold er synlige.
Knytt tilbudet til kunden og den avtalte oppfølgingen. I Aventra kan dere holde tilbud, aktivitet og oppgaver rundt selskapet. Oppfølgingen bør handle om spørsmålene kunden må få avklart for å ta stilling, med en ansvarlig og en dato.
- Stemmer leveransen med behovsoppsummeringen?
- Er pris, avgrensninger og kundens bidrag tydelige?
- Er riktig versjon og eventuelle vedlegg med?
- Vet kunden hvem som svarer på spørsmål?
- Er neste avklaring avtalt og registrert?