Få orden på kundearbeidet før alle må huske alt
Et felles CRM for små B2B-bedrifter som vil samle kunder, kontakter og oppfølging. Begynn med en arbeidsmåte teamet kan holde ved like.
Det dere skal få oversikt over
Dere er få mennesker og har mange roller. Kundene ligger i et regneark, samtalene i innboksen og oppfølgingen hos den som sist svarte. Det fungerer, helt til noen andre må ta over.
Et godt sted å starte
- Én felles oversikt over aktive kunder
- En enkel rutine etter kundesamtaler
- En overgang dere kan gjennomføre i etapper
Start med det dere bruker hver dag
Dere trenger ikke gjøre alt på én gang. Begynn med de aktive kundene, de viktigste kontaktpersonene og oppgavene som allerede ligger foran dere.
I Aventra kan dere samle dette rundt selskapet. Bestem hvem som har ansvaret, skriv ned det som er avtalt, og legg inn neste steg. Det gir en konkret nytte å bygge videre på.
Samle kundene fra dagens oversikt
Et gammelt regneark inneholder gjerne både verdifull kundekunnskap og oppføringer ingen lenger kjenner. Se etter duplikater, manglende organisasjonsnummer og uklart ansvar før dere planlegger overføringen.
Finn selskapene i Aventra og knytt kontaktpersoner, kundeansvar og åpne oppgaver til dem. Begynn med kundene dere følger opp nå, så har dere en oversikt dere kan bruke fra første dag.
Gjør rutinene små nok til å bli brukt
En ny rutine bør være lett å forklare: Etter kundesamtalen skriver vi et kort notat og oppretter neste oppgave. En gang i uken ser vi på hva som trenger oppfølging.
Utvid bruken når dere vet hva som hjelper. Prospektering og tilbud kan bli neste steg, men den første milepælen er enklere: En kollega skal kunne finne kunden og forstå hva som skjer.
- Velg noen få kunder å begynne med.
- La alle prøve den samme oppfølgingsrutinen.
- Avtal når det nye systemet blir hovedoversikten.
Delene dere kan begynne med
CRM og kundeoversikt
Samle selskaper, kontaktpersoner, aktivitet og kundeansvar i Aventra CRM. Få sammenheng i oppfølgingen, også når flere deler på arbeidet.
Kontaktpersoner
Knytt kontaktpersoner til riktig selskap og avdeling i Aventra. Gjør det lettere for kolleger å vite hvem de skal snakke med.
Oppgaver og oppfølging
Opprett kundeoppgaver med ansvarlig og frist i Aventra. Knytt oppfølgingen til selskapet og gjør avtalene konkrete.
Prøv Aventra gratis i 14 dager
Opprett konto og utforsk CRM, leads-søk og norske bedriftsdata. Du kommer i gang på egen hånd.