Ha oversikt over menneskene bak kundene

Knytt kontaktpersonen til selskapet og rollen

Velg Ny kontaktperson på selskapet, legg inn navn og kontaktopplysninger, og angi hvilken rolle personen har. Kontakten kan også knyttes til en avdeling, for eksempel et lokalkontor.

Det gjør en kontakt mer nyttig enn en løs oppføring. Teamet ser hvilken virksomhet personen er knyttet til, og kan ta utgangspunkt i det felles kundearbeidet.

Søk etter kontakter på tvers av kundene

Under Kontakter kan dere søke etter en person på tvers av selskapene. Oversikten viser navn, selskapsroller og kontaktpunkter som e-post og telefon. Åpne kontakten eller gå videre til selskapet.

Bruk kontaktoversikten sammen med selskapets aktivitet og oppgaver. Dere får ett sted å finne menneskene, og en felles historie å forberede dere fra.

Hold kontaktopplysningene oppdatert

Kontakter skifter jobb, roller endrer seg og enkelte relasjoner blir mindre aktuelle. Sett av tid til å sjekke de viktigste kontaktene når dere går gjennom kundene.

Ta vare på opplysninger teamet faktisk trenger i arbeidet, og avtal hvem som oppdaterer dem. En ryddig kontaktoversikt handler like mye om en god rutine som om et nytt system.

• Kontroller at personen er knyttet til riktig selskap.
• Avklar hvem dere bør involvere i neste samtale.
• Oppdater oversikten når dere får ny informasjon.