Kundehistorikken samlet for hele teamet
Den siste samtalen ligger i et notat. Tilbudet ligger hos en kollega. Neste steg er det noen som husker. Aventra gir kundearbeidet et felles sted å bo.
Kunder, kontakter og aktivitet på samme sted
Under Selskaper finner dere kundeoversikten. Søk på en bedrift, filtrer på status eller kundeansvarlig, og bytt mellom Liste og Kanban etter hvordan dere vil jobbe.
I Aventra knyttes kontaktpersoner, aktivitet, oppgaver og tilbud til selskapet. Dere slipper å behandle hver samtale som starten på en ny relasjon.
- Finn igjen selskapet og opplysningene om det.
- Se hvem dere kjenner, og hvem som har kundeansvaret.
- Følg aktiviteten uten å spørre rundt i teamet.
En aktivitetshistorikk kollegene kan følge
Et godt kundenotat trenger ikke være langt. Det må forklare hva kunden trenger, hva dere avtalte og hva som fortsatt er uavklart.
Fanen Aktivitet samler notatene med navn og tidspunkt, sammen med hendelser som statusendringer og nye tilbud. En kollega kan lese seg opp før neste samtale uten å lete i en annen persons notater.
Fjordglimt Studio AS
Kundehistorikk
- Sofie Nilsen skrev et notatIngrid vil prioritere kontaktsiden og presentasjonen av tjenestene. Vi avklarer oppstart og bilder før vi går videre.
- E-post fra Ingrid Dahl
- Sofie Nilsen opprettet et tilbudNettside og designSendt tilbud
Kundeansvar og status i oversikten
Velg kundeansvarlig og status øverst på selskapskortet. Skillet mellom Prospekt, Kontaktet og Kunde gjør det enklere å se hvor relasjonen står. De samme valgene kan brukes til å filtrere kundeoversikten.
Start med de aktive kundeforholdene. Hold status, ansvar og neste steg oppdatert der. En mindre oversikt dere stoler på er et bedre utgangspunkt enn et stort register ingen vedlikeholder.
Fra oversikt til oppfølging
Finn kunden
Åpne selskapet og les dere opp på relasjonen.
Få med det viktige
Knytt kontaktpersoner og nyttige notater til selskapet.
Avtal neste steg
Gi oppfølgingen en ansvarlig og en frist.
Henger sammen med
Kontaktpersoner
Knytt kontaktpersoner til riktig selskap og avdeling i Aventra. Gjør det lettere for kolleger å vite hvem de skal snakke med.
Oppgaver og oppfølging
Opprett kundeoppgaver med ansvarlig og frist i Aventra. Knytt oppfølgingen til selskapet og gjør avtalene konkrete.
Tilbud og salgsoversikt
Hold oversikt over tilbud, pipeline og salgsinntekter i Aventra. Knytt tilbudet til kunden, følg verdien i arbeid og se salget over tid.
Prøv Aventra gratis i 14 dager
Opprett konto og utforsk CRM, leads-søk og norske bedriftsdata. Du kommer i gang på egen hånd.