Norsk CRM med prospektering for B2B-salg

Kunder, kontakter og aktivitet på samme sted

Under Selskaper finner dere kundeoversikten. Søk på en bedrift, filtrer på status eller kundeansvarlig, og bytt mellom Liste og Kanban etter hvordan dere vil jobbe.

I Aventra knyttes kontaktpersoner, aktivitet, oppgaver og tilbud til selskapet. Dere slipper å behandle hver samtale som starten på en ny relasjon.

• Finn igjen selskapet og opplysningene om det.
• Se hvem dere kjenner, og hvem som har kundeansvaret.
• Følg aktiviteten uten å spørre rundt i teamet.

En aktivitetshistorikk kollegene kan følge

Et godt kundenotat trenger ikke være langt. Det må forklare hva kunden trenger, hva dere avtalte og hva som fortsatt er uavklart.

Fanen Aktivitet samler notatene med navn og tidspunkt, sammen med hendelser som statusendringer og nye tilbud. En kollega kan lese seg opp før neste samtale uten å lete i en annen persons notater.

Kundeansvar og status i oversikten

Velg kundeansvarlig og status øverst på selskapskortet. Skillet mellom Prospekt, Kontaktet og Kunde gjør det enklere å se hvor relasjonen står. De samme valgene kan brukes til å filtrere kundeoversikten.

Start med de aktive kundeforholdene. Hold status, ansvar og neste steg oppdatert der. En mindre oversikt dere stoler på er et bedre utgangspunkt enn et stort register ingen vedlikeholder.