AI i CRM · 4 min lesetid
AI-agent i CRM: Få kundedataene til å jobbe for deg
Hva kan en AI-agent gjøre i CRM-et? Se hvordan du går fra spørsmål om kunden til oppgaver, e-postutkast og rapporter med Aventra Agent.
Oppdatert · Av Aventra
Fra å lete etter informasjon til å bruke den
Før en kundesamtale trenger du gjerne svar på flere spørsmål: Hvem snakket vi med sist, hva avtalte vi, og ligger det et åpent tilbud på kunden? Opplysningene kan finnes i CRM-et allerede, men du må sette dem sammen før de blir nyttige.
En AI-agent i CRM-et kan være en annen måte å gjøre dette arbeidet på. I stedet for å åpne hver enkelt visning beskriver du hva du trenger. Hvilke opplysninger agenten kan lese og hvilke handlinger den kan utføre, avhenger av produktet og tilgangen din.
I Aventra kan Agent finne frem i kunder, kontakter, tilbud, oppgaver og tidligere dialog. Den kan også opprette og oppdatere CRM-data når du ber om det. Dermed kan du fortsette fra en oppsummering til en konkret oppgave i samme samtale.
Begynn med én jobb du kjenner godt
Velg en kunde du kjenner, og be om en oppsummering av det som er registrert. Da har du et grunnlag for å vurdere om svaret er nyttig. Be om henvisninger til de aktuelle postene, og åpne dem hvis noe er uklart.
Neste steg kan være å lage et utkast til oppfølging eller registrere en avtalt oppgave. Et godt første forsøk er avgrenset nok til at du enkelt kan kontrollere resultatet. Vent med større oppdateringer til du har sett hvordan agenten jobber med dataene deres.
Si hvilken kunde, hvilket grunnlag og hvilket resultat du vil ha
«Hjelp meg med salget» gir lite retning. En tydelig beskjed forteller hvilken kunde eller periode du mener, hvilke opplysninger agenten skal bruke, og hvordan du vil ha resultatet. Oppgi organisasjonsnummer hvis kundenavnet kan forveksles med andre.
Skill også mellom å undersøke og å endre. Be først om oversikt hvis du er usikker. Når du vil opprette en oppgave, angi bedriften, ansvarlig, fristen og hva som skal gjøres. I Aventra lagres vanlige oppdateringer når du ber Agent utføre dem; sletting av CRM-poster krever godkjenning.
- Avgrens: Hvilken kunde, hvilke tilbud eller hvilken periode gjelder det?
- Gi grunnlaget: Skal svaret bygge på notater, tidligere dialog eller tilbud?
- Beskriv resultatet: Vil du ha en oppsummering, et utkast, en oppgave eller en rapport?
- Kontroller: Åpne de relevante postene og se at resultatet stemmer.
God kundehistorikk er fortsatt en del av jobben
En oppsummering kan ikke erstatte opplysninger som aldri ble registrert. Hvis et møte endret kundens behov, må den endringen inn i CRM-et. Hold notater konkrete, merk antakelser og skill dem fra det kunden faktisk har sagt.
Aventra Agent bruker tilgangen din i det aktive arbeidsområdet. Samtalene er private for deg, mens endringer i felles kundedata blir synlige for kolleger som har tilgang. Kontroller derfor både innholdet i svaret og det som blir lagret på kunden.
Agent lager redigerbare e-postutkast. Du leser gjennom, tilpasser og sender selv. Nettsøk og filgenerering krever et betalt abonnement, og hver bruker har en egen bruksramme. Start med oppgavene dere allerede har et godt datagrunnlag for.
Vurder resultatet i en vanlig arbeidsuke
Prøv den samme typen jobb på noen få kunder: forberedelse før møtet, et utkast etterpå og en oppgave for neste steg. Se etter hvor du slipper leting, hva du må korrigere, og om en kollega forstår det som ble lagret.
Det er mer nyttig enn å vurdere agenten ut fra ett imponerende svar. Behold beskjedene som gir gode resultater, og gjør dem til utgangspunkt for teamets arbeid. Bruk erfaringene til å forbedre både kundedataene og instruksjonene.