AI i CRM · 4 min lesetid
Salgsrapporter med AI: Fra CRM-data til et bedre salgsmøte
Be Aventra Agent lage rapporter fra tilbudene i CRM-et. Avgrens perioden, kontroller tallene og bruk oversikten til å avtale neste steg.
Oppdatert · Av Aventra
Bestem hva salgsmøtet skal avklare
En rapport er mest nyttig når den svarer på et konkret spørsmål. Skal dere se hvilke tilbud som er sendt denne måneden, verdien av de aksepterte tilbudene eller hvilke åpne muligheter som trenger oppfølging? Avklar spørsmålet før dere ber om en graf.
Aventra Agent kan lage rapporter med grafer, tabeller og CSV-eksport fra CRM-data. Du beskriver hva du vil undersøke, og bruker rapporten som utgangspunkt for å åpne de aktuelle tilbudene og diskutere neste steg.
Oppgi periode, status og hvilket tall du vil se
«Hvordan går salget?» kan bety mye forskjellig. Oppgi en konkret periode og hvilke tilbud du vil ha med. Be om både en oppsummering og detaljene bak den, slik at dere kan kontrollere resultatet.
Vær tydelig på hvilken dato avgrensningen skal bygge på. Tilbud opprettet i en måned er ikke nødvendigvis de samme som ble akseptert den måneden. Hvis datagrunnlaget mangler datoen du trenger, be Agent si fra og forklar begrensningen i møtet.
Kontroller tallene før dere trekker konklusjoner
Åpne noen av tilbudene fra rapporten og sammenlign beløp, status og datoer. Undersøk om gamle tilbud fortsatt står åpne, om flere tilbud gjelder samme salgsmulighet, og om teamet bruker statusene likt. En pen graf retter ikke opp et uklart datagrunnlag.
Et akseptert tilbud er heller ikke det samme som bokført omsetning eller en innbetaling. Kall tallet det det er, og bruk regnskapssystemet når møtet gjelder fakturering eller betaling. Dersom rapporten bare dekker deler av salgsarbeidet, skal den begrensningen følge med når dere deler den.
- Stemmer perioden og datoen rapporten avgrenser på?
- Er tilbudsstatusene oppdatert og brukt på samme måte?
- Kan flere tilbud gjelde samme mulighet?
- Er tallene tilbudsverdi, akseptert verdi eller noe annet?
Bruk møtet til å bestemme hva som skal skje videre
Gå fra totalen til de tilbudene teamet faktisk kan gjøre noe med. Hvilken kunde trenger en avklaring? Hvem skal følge opp? Når skal det være gjort? Rapporten gir et utgangspunkt, mens samtalen med kunden avgjør hva som er riktig neste steg.
Når dere har bestemt dere, kan dere be Agent opprette konkrete oppgaver på kundene. Se over ansvar og frister før dere avslutter møtet. Da blir resultatet en plan dere kan følge opp neste gang, i tillegg til tallene dere har gjennomgått.
Ta rapporten videre med forklaringen intakt
Bruk CSV-eksport når dere vil jobbe videre med tallene i et regneark. Ta med perioden, avgrensningene og hva verdiene betyr. En eksport er et øyeblikksbilde; en senere endring i CRM-et oppdaterer ikke filen dere allerede har delt.
Med et betalt abonnement kan Aventra Agent også lage nedlastbare filer, som regneark og presentasjoner. Last ned filene mens de er tilgjengelige, og kontroller innholdet før dere deler det. Hver bruker har en bruksramme som kan følges i profilmenyen.
Behold en presis rapportbestilling som teamet kan bruke igjen. Oppdater perioden og kontroller grunnlaget ved hver gjennomgang. Da er det lettere å forklare forskjeller fra ett salgsmøte til det neste.