Importer kundedata til Aventra

Åpne Innstillinger og velg Import i CRM-et. Velg SuperOffice, HubSpot, Pipedrive eller egne regneark, og følg veiledningen for å eksportere dataene. Last opp CSV, Excel (XLSX) eller tabulatordelte tekstfiler. Dere kan også laste ned en mal i importverktøyet.

Ta med norske selskaper, kontaktpersoner, e-postadresser, telefonnumre, roller og tekstnotater. Selskaper og kontakter kan ligge i samme fil eller i separate filer som kobles med selskapets ID fra eksporten.

Importen gjelder kunderegisteret. Tilbud, oppgaver, e-posthistorikk og vedlegg følger ikke med. Nye selskaper må finnes i det norske bedriftsregisteret som Aventra bruker; kontakter kan også importeres uten selskap.

• Veiledning for eksport fra SuperOffice, HubSpot og Pipedrive.
• Velg ark og kontroller forhåndsvisningen av filen.
• Inntil 10 filer, 10 MB per fil og 5 000 rader per import.

Aventra foreslår hvilke felt kolonnene passer til. Se filens kolonnenavn og en eksempelverdi ved siden av feltet i Aventra, og juster valgene ved behov. Kolonner dere ikke vil ta med, lar dere stå som «Ikke ta med».

Oversett statuser og kundeansvarlige fra det gamle systemet til valgene og kollegene i Aventra. Har en kontakt flere telefon- eller e-postkolonner, kan dere koble dem til samme felt og få med alle.

• Egne feltvalg for hver fil.
• Status og kundeansvar for nye selskaper.
• Tydelig oversikt over kolonner som ikke blir med.

Kontrollen viser hvilke selskaper og kontakter som blir lagt til, og hvilke rader som trenger en avklaring. Velg riktig selskap ved usikre treff, rett verdier eller hopp over rader. Ingen kundedata endres i kontrollsteget.

Eksisterende opplysninger i CRM-et beholdes. Importen kan legge til manglende kontaktopplysninger, koblinger og notater. Dere ser hva som skjer før dere trykker Importer.

Etterpå kan dere laste ned en rapport og åpne kundene i CRM-et. Ved avbrudd kan dere fortsette med radene som gjenstår. En lokal kopi er tilgjengelig i samme nettleser i 24 timer.