Kom i gang med Aventra

Velg Prøv Aventra, registrer virksomheten og bekreft arbeids-e-posten med koden du får tilsendt. Da opprettes arbeidsområdet der dere skal jobbe med kunder og leads.

Du har 14 dager til å utforske produktet. Du kan begynne med kundeoversikten eller gå rett til prospekteringen og sette opp et leads-søk.

Søk etter bedriften på navn eller organisasjonsnummer, og legg den til i CRM-et. Selskapsopplysningene er allerede tilgjengelige i Aventra; dere legger til det dere vet om kundeforholdet.

Legg til kontaktpersoner, kundeansvarlig og status, slik at kollegene ser hvem dere kjenner og hvem som følger opp kunden.

• Bruk organisasjonsnummer når dere identifiserer selskaper.
• Se etter duplikater og utdaterte oppføringer.
• Skill mellom selskapsdata, kontakter og oppgaver.

Et enkelt utgangspunkt: Etter hver kundesamtale skriver dere et kort notat og oppretter en oppfølgingsoppgave med ansvarlig og frist. Prøv det på utvalget dere har valgt.

La en kollega åpne kunden og finne ut hva som skal skje videre. Hvis det er lett å forstå uten en muntlig forklaring, er dere på god vei. Hvis ikke, justerer dere notatene og oppgavene sammen.

Velg en kunde dere allerede har lagt inn. Be Agent oppsummere det som er registrert, og åpne de aktuelle CRM-postene for å kontrollere svaret.

Be deretter Agent opprette en konkret oppfølgingsoppgave med ansvarlig og frist. Oppgaven lagres i CRM-et. Prøveperioden har en mindre bruksramme; nettsøk og filgenerering krever betalt abonnement.

Åpne Prospektering og velg Nytt søk. Kombiner næringskoder, geografi og størrelse med økonomi eller registrerte roller for å finne bedrifter som passer dere.

Lagre søket, åpne bedriftene dere vil undersøke og ta de aktuelle videre i CRM-et. I artikkelsamlingen finner dere konkrete søk for blant annet regnskapsbyråer, IT-leverandører og renholdsbedrifter.

Har dere kundene i Excel eller et annet CRM? Åpne Innstillinger → Import i Aventra og last opp eksportfilene. Verktøyet hjelper dere å koble kolonnene til riktige felt for selskaper, kontaktpersoner og notater.

Kontroller forhåndsvisningen og avklar eventuelle treff før dere starter importen. Eksisterende opplysninger beholdes, og dere ser hva som blir lagt til før dere bekrefter.