CRM · 5 min lesetid
Hvordan velge CRM for et norsk B2B-team?
Velg CRM ved å teste kundedata, oppfølging og kostnad i en vanlig arbeidsuke. Her er en konkret sjekkliste og et priseksempel for Aventra.
Oppdatert · Av Aventra
Velg ut fra arbeidet dere skal gjøre
Et CRM samler informasjon om kunder, kontaktpersoner og oppfølging. For et team som selger til norske bedrifter, er et godt utgangspunkt å teste om dere kan finne en aktuell bedrift, forstå kundeforholdet og avtale neste steg på samme sted.
Begynn med tre situasjoner fra egen hverdag: en ny bedrift dere vil kontakte, en kunde med flere kontaktpersoner og et tilbud som venter på svar. Bruk de samme situasjonene når dere vurderer ulike systemer. Da sammenligner dere faktisk arbeid, ikke bare funksjonslister.
Undersøk hvordan bedriftsdata blir til kundearbeid
Hvis dere bruker mye tid på å finne norske bedrifter, bør dere undersøke om CRM-et har bedriftsdata og prospektering, eller om dette krever et eget verktøy. Se hvilke opplysninger dere faktisk trenger før dere kontakter noen.
I Aventra kan dere søke med blant annet næringskode, kommune, antall ansatte og økonomiske nøkkeltall. Et regnskapsbyrå kan for eksempel bruke guiden for bedrifter uten registrert regnskapsfører som utgangspunkt. Et treff forteller hvem det er verdt å undersøke nærmere; behovet avklarer dere i samtalen.
La to kolleger prøve en kundeoverlevering
La én person registrere en samtale, legge til en kontaktperson og opprette en oppgave. Be deretter en kollega åpne kunden uten en muntlig forklaring. Kan kollegaen se hva som er avtalt, hvem som har ansvaret og hva som skal skje videre?
I Aventra ligger kontaktpersoner, aktivitet, oppgaver og tilbud rundt kunden. Bruk prøveperioden til å undersøke om denne arbeidsmåten passer teamet. Noter hvor dere fortsatt trenger regneark eller interne meldinger for å forstå saken.
- Finn siste kontakt og neste avtalte handling.
- Sjekk at ansvar og tidspunkt er tydelig for begge kollegene.
- Åpne et tilbud og se om dere finner sammenhengen med kunden.
- Vurder om informasjonen er enkel nok å holde oppdatert hver dag.
Regn på hele teamet og faktureringsperioden
Sammenlign pris for antallet personer som faktisk skal bruke systemet. Undersøk også hvilke funksjoner som følger med, om dere trenger andre abonnementer, og hva det vil kreve å flytte og vedlikeholde kundedata.
Aventra koster 500 kr per bruker per måned ved månedlig fakturering. Tre brukere koster dermed 1 500 kr per måned. Ved årlig fakturering er prisen 450 kr per bruker per måned, fakturert som 5 400 kr per bruker per år. For tre brukere blir det 16 200 kr per år. Alle beløp er ekskl. mva.
Dere kan prøve Aventra gratis i 14 dager. Månedlig abonnement aktiveres i Aventra, mens årlig fakturering avtales på e-post. Se prissiden for hva abonnementet inkluderer.
Avklar krav før dere flytter kundearbeidet
Skriv ned krav til integrasjoner, import og eksport, tilgangsstyring og mobilbruk. Be om en konkret avklaring hvis noe er avgjørende for dere. En funksjon dere trenger bør være tilgjengelig og prøvd før dere baserer arbeidsflyten på den.
Les også vilkår, databehandleravtale og oversikten over underleverandører. Avklar hvem hos dere som skal rydde kundedata og hjelpe kollegene i gang. Et oversiktlig system trenger fortsatt tydelige arbeidsrutiner.
Når er Aventra aktuelt å vurdere?
Aventra er aktuelt for team som vil kombinere norske bedriftsdata og prospektering med kunder, kontaktpersoner, oppgaver og tilbud i ett CRM. Det er særlig denne sammenhengen dere bør teste når dere vurderer produktet.
Start med et lite utvalg bedrifter og de to kollegene som skal prøve overleveringen. Etter en arbeidsuke kan dere vurdere om begge finner kundestatus, holder avtaler og vet hva de skal gjøre videre. Bruk resultatet, sammen med pris og avklarte krav, til å bestemme om dere vil fortsette.