Finn nye kunder til regnskapsbyrået

Se etter bedrifter som fører regnskapet uten et byrå

Mange regnskapsbyråer får kunder gjennom anbefalinger. Et leads-søk kan supplere dette med et konkret utvalg bedrifter å kontakte: selskaper som har omsetning, men ingen registrert regnskapsfører.

Med en nedre grense på 800 000 kr i driftsinntekter retter du oppmerksomheten mot virksomheter som har kommet i gang. Det kan være en eier som fortsatt gjør regnskapet selv, eller en bedrift der økonomiarbeidet har blitt større enn de ønsker å håndtere internt.

Slik setter du opp leads-søket i Aventra

Åpne Prospektering og velg Nytt søk. Velg AS under Generelt. Under Økonomi slår du på Inntekter og setter minimum til 800 TNOK, altså 800 000 kr. La maksimum stå tomt.

Gå til Roller og status og velg «Nei – mangler regnskapsfører». Lagre søket. Du får et utvalg basert på registrerte roller og tilgjengelige regnskapstall, uten å måtte undersøke regnskapsførerrollen på hvert selskap først.

Avgrens etter kundene dere vil ha flere av

Har dere god erfaring med håndverksbedrifter, kan du legge til næringskoder for elektro, VVS eller snekkerarbeid. Et byrå med lokal kundebase kan legge til kommunene det betjener. Gjør én slik avgrensning om gangen og se hvordan utvalget endrer seg.

La antall ansatte være åpent i det første søket. En eierdrevet virksomhet kan være en god regnskapskunde selv med få ansatte. Du kan også lage et eget søk med høyere inntektsgrense for kunder der lønn, rapportering og økonomisk rådgivning er en større del av oppdraget.

Ta utgangspunkt i økonomiarbeidet de gjør i dag

Åpne selskapet og se på aktivitet, regnskapsår og størrelse. Velg ut bedrifter der dere kjenner bransjen og kan beskrive hjelpen konkret. Det er mer nyttig å snakke om bilag, lønn og rapportering enn å presentere en lang tjenesteliste.

Filteret viser at regnskapsfører ikke er registrert. Bruk samtalen til å finne ut hvordan arbeidet faktisk løses i dag, og hva bedriften ønsker å sette bort.

Om registrering av regnskapsfører hos Brønnøysundregistrene →

Noter omfanget før dere gir et tilbud

Legg de aktuelle bedriftene til i CRM-et og knytt kontaktpersonen til selskapet. Noter regnskapssystem, hvem som fører i dag, om de har lønnskjøring og hva de vurderer å sette bort.

Opprett en oppgave for det dere avtalte, for eksempel å sende spørsmål om bilagsmengde eller følge opp etter årsoppgjøret. Da har neste samtale et utgangspunkt, også når en kollega skal ta over.