Registrer et nytt tilbud

Legg inn hva tilbudet gjelder, beløpet og en dato for oppfølging.

Oppdatert

Bedriften må være lagt til i CRM-et før du kan registrere et tilbud på den.

I denne veiledningen
  1. Åpne Nytt tilbud
  2. Beskriv tilbudet
  3. Fyll inn inntekten
  4. Velg oppfølging og opprett

Åpne Nytt tilbud

Åpne bedriften og klikk på Nytt tilbud under Tilbud i panelet til høyre. Bedriften er da allerede valgt.

Du kan også opprette tilbudet fra Tilbud i hovedmenyen. Da velger du bedriften i skjemaet.

Fyll inn tittel og inntekt. Du kan opprette en oppfølgingsoppgave samtidig.

Beskriv tilbudet

Gi tilbudet en Tittel som gjør det lett å kjenne igjen, for eksempel «Ny nettside – Fjordglimt». I Beskrivelse kan du skrive hva som inngår, eller legge inn en lenke til selve tilbudsdokumentet.

Fyll inn inntekten

Bruk Engangsinntekt for beløpet kunden betaler én gang. Bruk Gjentagende inntekt for et beløp som kommer regelmessig, og velg riktig periode ved siden av.

Et tilbud med 25 000 kroner i oppstart og 1 500 kroner per måned får 25 000 i Engangsinntekt og 1 500 i Gjentagende inntekt med månedlig periode. Har tilbudet bare ett av beløpene, lar du det andre stå på 0.

Velg oppfølging og opprett

Kryss av Opprett oppfølgingsoppgave hvis du vil legge inn en oppgave samtidig. Velg Dato for oppfølging.

Klikk på Opprett. Tilbudet blir synlig på bedriften og i tilbudsoversikten.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.