Legg til en bedrift i CRM-et

Finn bedriften med Søk eller Cmd K, og velg hvem som skal følge den opp.

Oppdatert

I denne veiledningen
  1. Finn bedriften med Søk
  2. Velg kundeansvarlig og status
  3. Legg bedriften til

Finn bedriften med Søk

Klikk på Søk i menyen, eller trykk Cmd K på Mac eller Ctrl K på Windows. Skriv bedriftsnavnet eller organisasjonsnummeret.

Klikk på riktig bedrift i resultatlisten. Bedrifter som ikke ligger i CRM-et, er merket fra Brønnøysund. Kontroller navnet og organisasjonsnummeret, særlig hvis flere bedrifter har lignende navn.

Treffet merket fra Brønnøysund kan legges til i CRM-et.

Velg kundeansvarlig og status

På bedriften får du valg for hvem som skal ha ansvaret, og hvilken status bedriften skal ha. Velg deg selv eller en kollega som kundeansvarlig.

Velg Prospekt for en bedrift du ønsker å jobbe med, Kontaktet hvis dere allerede har snakket sammen, eller Kunde hvis dere har et kundeforhold.

Velg kundeansvarlig og status før du klikker Legg til i CRM.

Legg bedriften til

Klikk på Legg til i CRM som …. Knappen viser statusen du har valgt, for eksempel «prospekt».

Når bedriften er lagt til, kan du registrere kontaktpersoner, kommentarer, oppgaver og tilbud på den.

Hvis du står fast

Det står at selskapet allerede er lagt inn

Klikk på Gå til selskap i CRM. Du kommer til bedriften som allerede finnes, og kan fortsette arbeidet der.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.