Legg til en kontaktperson

Registrer navn, telefon og e-post på personen du snakker med.

Oppdatert

I denne veiledningen
  1. Åpne Ny kontaktperson
  2. Fyll inn navn og kontaktinformasjon
  3. Knytt personen til riktig bedrift
  4. Lagre kontaktpersonen

Åpne Ny kontaktperson

Åpne bedriften kontakten jobber i. Klikk på Ny kontaktperson under Kontakter i panelet til høyre.

Du kan også opprette personen fra Kontakter i hovedmenyen. Starter du fra bedriften, er bedriften allerede valgt i skjemaet.

Skjemaet for en ny kontaktperson, åpnet fra bedriften.

Fyll inn navn og kontaktinformasjon

Skriv personens navn i Navn. Under Kontaktpunkter klikker du på Epost, Mobil eller Telefon for å legge inn opplysningene du har.

Du trenger ikke fylle inn alt. Navnet er påkrevd, og kontaktpunktene du legger til må ha en verdi. Har du lagt til et tomt felt ved en feil, fjerner du det før du lagrer.

Knytt personen til riktig bedrift

Under Roller velger du bedriften og skriver personens rolle, for eksempel «daglig leder» eller «innkjøpsansvarlig». Har bedriften avdelinger, kan du også velge avdeling.

En person kan ha flere roller. Klikk på Legg til rolle hvis personen også skal knyttes til en annen bedrift.

Lagre kontaktpersonen

Bruk Notater hvis det er noe du vil huske om personen. Klikk deretter på Opprett.

Kontaktpersonen blir tilgjengelig under Kontakter på bedriften og i kontaktoversikten.

Hvis du står fast

Aventra viser en mulig duplikatkontakt

Se om personen allerede finnes før du oppretter en ny. Klikk på navnet i forslaget for å åpne den eksisterende kontakten.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.