Endre status og kundeansvarlig

Oppdater hvor dere står med en bedrift, og hvem som har ansvaret.

Oppdatert

I denne veiledningen
  1. Åpne bedriften
  2. Velg en status som passer
  3. Bytt kundeansvarlig
  4. Endre status fra Kanban

Åpne bedriften

Finn bedriften under Selskaper og klikk på den. Øverst i panelet til høyre ser du navnet på kundeansvarlig og bedriftens status.

Navnet velger kundeansvarlig. Feltet ved siden av velger status.

Velg en status som passer

Klikk på statusen som står der nå, og velg den nye statusen. Endringen lagres når du velger.

  • Nytt lead: En ny bedrift dere ennå ikke har vurdert.
  • Prospekt: En bedrift dere vil jobbe videre med.
  • Kontaktet: Dere har tatt kontakt.
  • Kunde: Dere har et kundeforhold.
  • Inaktiv kunde: Bedriften har vært kunde, men er ikke aktiv nå.
  • Leverandør: En bedrift dere kjøper varer eller tjenester fra.

Bytt kundeansvarlig

Klikk på navnet øverst i høyre panel, og velg personen som skal følge opp bedriften. Endringen lagres med en gang.

Legg gjerne inn en kommentar om hva kollegaen bør vite før neste samtale.

Endre status fra Kanban

Åpne Selskaper og velg Kanban øverst til høyre. Bedriftene ligger i kolonner for Prospekt, Kontaktet, Kunde og Inaktiv kunde.

Dra bedriftens kort til kolonnen med den nye statusen. Statusen lagres når du slipper kortet. Skal du velge en status som ikke har en kolonne, åpner du bedriften og endrer status der.

Velg Liste når du vil tilbake til radene med bedriftsopplysninger.

Dra et kort til en annen kolonne for å endre bedriftens status.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.