Finn en bedrift i CRM-et
Bruk Søk eller Cmd K for å åpne bedriften du skal jobbe med.
Oppdatert
I denne veiledningen
Åpne Søk
Klikk på Søk i menyen til venstre, eller trykk Cmd K på Mac eller Ctrl K på Windows. Skriv hele eller deler av bedriftsnavnet. Du kan også søke med organisasjonsnummer.
Velg bedriften i resultatlisten. Søket finner både bedrifter i CRM-et og bedrifter fra Brønnøysund. Treff utenfor CRM-et er merket fra Brønnøysund.
Vil du bare søke etter bedrifter, velger du Selskaper i søkevinduet. Kombinert søk viser også kontaktpersoner.
Finn en bedrift i selskapslisten
Vil du se gjennom bedriftene dere har lagt inn, åpner du Selskaper. Skriv navnet i Søk i CRM, og klikk på bedriften i listen.
Øverst til høyre kan du velge Liste eller Kanban. Begge visningene har søk og valg av kundeansvarlig. Kanban samler bedriftene i kolonner etter status.
Kontroller filtrene i Liste
I Liste kan bedriftene være begrenset til bestemte statuser eller en bestemt kundeansvarlig. Klikk på Filtrer på status og kontroller at statusen du leter etter er valgt.
I valget for kundeansvarlig kan du velge Ikke filtrer på kundeansvarlig for å se bedrifter på tvers av teamet.
Se historikken og det som er avtalt
Under Aktivitet ser du kommentarer og endringer på bedriften. Til høyre kan du åpne Oppgaver, Kontakter og Tilbud.
Velg Om selskapet hvis du trenger bedriftsopplysninger før du tar kontakt.
Hvis du står fast
Bedriften dukker fortsatt ikke opp
Klikk på Søk i hovedmenyen og prøv organisasjonsnummeret. Et treff merket fra Brønnøysund er ikke lagt til i CRM-et ennå. Åpne treffet og legg til bedriften hvis dere vil følge den opp.
Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.