Oppdater status og beløp på et tilbud

Endre tilbudet når du har sendt det, forhandler eller har fått et svar.

Oppdatert

I denne veiledningen
  1. Finn og åpne tilbudet
  2. Åpne redigering
  3. Sett riktig status
  4. Juster beløp og lagre
  5. Flytt tilbudet i Kanban

Finn og åpne tilbudet

Klikk på Tilbud i menyen, eller åpne bedriften og finn tilbudet i panelet til høyre. Klikk på tilbudet for å se detaljene.

I tilbudsoversikten kan du velge Liste eller Kanban øverst til høyre. Liste viser tilbudene i rader med blant annet beløp og status. Kanban samler dem i kolonner, slik at du kan se hvor hvert tilbud står.

I Kanban-visningen ligger tilbudene sortert etter status.

Åpne redigering

Klikk på Rediger i tilbudsvinduet. Da kan du endre blant annet Status, Ansvarlig, beløp og beskrivelse.

Tilbudsvinduet viser status, inntekt og vekt.

Sett riktig status

Velg status ut fra hvor dere er i samtalen med kunden.

  • Nytt tilbud: Tilbudet er registrert, men ikke sendt ennå.
  • Sendt tilbud: Du har sendt tilbudet til kunden.
  • Forhandling: Dere avklarer pris, omfang eller vilkår.
  • Akseptert: Kunden har sagt ja.
  • Avslått: Kunden har sagt nei.

Juster beløp og lagre

Endre beløpene hvis tilbudet har endret seg. Vekt er deres vurdering av hvor sannsynlig det er å få salget, fra 0 til 100 prosent. Den brukes til å beregne vektet verdi i oversiktene.

Klikk på Lagre i tilbudsvinduet. Legg gjerne inn en kommentar på bedriften om hva kunden sa.

Flytt tilbudet i Kanban

Vil du bare endre status, kan du velge Kanban i tilbudsoversikten og dra tilbudets kort til riktig kolonne. Slipp det for eksempel i Forhandling eller Akseptert. Statusen lagres når du slipper kortet.

Klikk på kortet hvis du også skal endre beløp, beskrivelse eller andre opplysninger. Velg Liste øverst til høyre når du vil tilbake til listevisningen.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.