Bli kjent med Aventra
En kort tur gjennom menyen og det du finner på en bedrift.
Oppdatert
Logg inn i Aventra. Denne veiledningen viser Aventra i nettleseren på en datamaskin.
I denne veiledningen
Finn frem i menyen
Menyen til venstre tar deg til de ulike delene av Aventra. Er menyen lukket, klikker du på knappen for å vise sidemenyen øverst til venstre.
- Selskaper er bedriftene dere har lagt inn i CRM-et.
- Kontakter er personene dere har registrert.
- Oppgaver viser hva du skal gjøre, og når.
- Tilbud samler tilbudene dere jobber med.
- Prospektering bruker du til å finne flere aktuelle bedrifter og samle dem i leads-lister.
- Agent kan finne opplysninger, lage oversikter og hjelpe deg med å oppdatere CRM-et.
Åpne en bedrift
Har du en bestemt bedrift i tankene, klikker du på Søk i menyen. Du kan også trykke Cmd K på Mac eller Ctrl K på Windows. Skriv bedriftsnavnet eller organisasjonsnummeret, og velg riktig treff.
Bedriftens side samler kommentarer, kontaktpersoner, oppgaver og tilbud. Under Om selskapet finner du blant annet adresse og organisasjonsnummer.
Velg Liste eller Kanban
Under Selskaper og Tilbud kan du bytte mellom Liste og Kanban øverst til høyre. Liste viser opplysningene i rader. Kanban viser kort i kolonner, sortert etter status.
Bruk Kanban når du vil se hvor bedriftene eller tilbudene står. Du kan åpne et kort for å se detaljene, eller dra det til en annen kolonne for å endre status.
Legg inn det du trenger til neste samtale
Start gjerne med én bedrift du kjenner. Legg til kontaktpersonen, skriv en kommentar om siste samtale og opprett en oppgave med dato for neste oppfølging.
Da har du både det som har skjedd og det du skal gjøre videre på samme sted. Veiledningene nedenfor viser hvert steg.
Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.