Bruk Aventra Agent

Be om en oversikt, finn opplysninger eller få hjelp til å oppdatere CRM-et.

Oppdatert

I denne veiledningen
  1. Åpne Aventra Agent
  2. Si hva du trenger
  3. Les svaret og åpne det du vil jobbe videre med
  4. Bruk Nettsøk og Tenk grundigere ved behov
  5. Finn igjen en samtale eller start en ny

Åpne Aventra Agent

Klikk på Agent i menyen til venstre. Skriv hva du trenger hjelp med i meldingsfeltet, eller velg et av forslagene under det.

Trykk Enter eller klikk på send-knappen for å sende meldingen. Shift Enter gir et linjeskift uten å sende.

Skriv det du vil få gjort i meldingsfeltet i Aventra Agent.

Si hva du trenger

Skriv omtrent som du ville bedt en kollega om hjelp. Ta med bedriftsnavn, dato og andre opplysninger som er nødvendige for oppgaven.

  • «Vis mine åpne oppgaver denne uken.»
  • «Lag en oversikt over tilbudene våre som er til forhandling.»
  • «Opprett en oppgave på Fjordglimt Studio AS: Ring Ingrid om tilbudet tirsdag 6. oktober kl. 12.»

Les svaret og åpne det du vil jobbe videre med

Agent svarer i samtalen. Har den opprettet eller oppdatert noe, vises et kort du kan klikke på for å åpne oppføringen. Kontroller at blant annet bedrift, dato og beløp er riktige.

Du kan fortsette i samme samtale. Be for eksempel om å avgrense oversikten til dine egne tilbud, eller forklar hva du vil endre.

Vil du avbryte et svar, klikker du på stopp-knappen i meldingsfeltet. Endringer som allerede er utført, blir ikke angret.

Bruk Nettsøk og Tenk grundigere ved behov

Slå på Nettsøk når du trenger offentlig informasjon fra nettet, for eksempel bakgrunn om en bedrift før et møte. Du trenger ikke slå det på for å finne opplysninger som allerede ligger i CRM-et. Nettsøk er tilgjengelig med abonnement.

Slå på Tenk grundigere hvis oppgaven trenger mer vurdering, for eksempel en større gjennomgang av salgspipelinen. Agent bruker da mer tid på å tenke gjennom svaret.

Finn igjen en samtale eller start en ny

Klikk på samtalenavnet øverst for å se tidligere samtaler. Søk etter navnet hvis du har mange. Velg en samtale for å fortsette der du slapp.

Velg Ny samtale i samme meny når du vil begynne på et annet tema.

Hvis du står fast

Agent har misforstått hvilken bedrift jeg mener

Skriv organisasjonsnummeret og forklar hva som ble feil. Har Agent allerede lagret en endring, åpner du kortet og kontrollerer oppføringen før du fortsetter.

Agent ber meg bekrefte en sletting

Se over oppføringen som vises. Velg Behold hvis den skal bli liggende, eller Slett oppføringen hvis det er den riktige. Slettingen kan ikke angres.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.