Importer kunder og kontakter fra en fil

Legg inn kundedata fra Excel eller et annet CRM, og kontroller dem før import.

Oppdatert

Ha eksportfilen eller regnearket klart på maskinen. Aventra tar imot blant annet CSV, Excel og tekstfiler. Hver fil kan være inntil 10 MB, og én import kan ha inntil 5 000 rader totalt.

I denne veiledningen
  1. Åpne import og velg kilde
  2. Legg til filene
  3. Fortell Aventra hva kolonnene betyr
  4. Kontroller radene før du importerer
  5. Start importen og se resultatet

Åpne import og velg kilde

Åpne Innstillinger fra menyen ved navnet ditt nederst til venstre. Velg Import.

Velg systemet filen kommer fra, for eksempel SuperOffice, HubSpot eller Pipedrive. Velg Regneark / annet CRM hvis du har et vanlig regneark.

Legg til filene

Velg filene fra maskinen, eller dra dem inn i feltet. Kontroller at Aventra har funnet riktig rad med kolonnenavn.

Velg hva filen inneholder, for eksempel selskaper eller kontakter. Har du flere filer, kontrollerer du hver av dem før du går videre.

Fortell Aventra hva kolonnene betyr

Koble hver kolonne i filen til riktig felt i Aventra. En kolonne som heter «Firma» skal for eksempel kobles til selskapsnavn, og «Org.nr.» til organisasjonsnummer.

Se på eksempelverdiene under kolonnenavnene. De gjør det enklere å kontrollere at du velger riktig. Kolonner du ikke trenger, kan du la være å importere.

Eksempelverdiene hjelper deg å koble kolonnene til riktig felt.

Kontroller radene før du importerer

Gå gjennom forhåndsvisningen. Rader med feil må rettes eller utelates før de kan importeres.

Kontroller særlig organisasjonsnummer, kontaktinformasjon og hvilken bedrift hver kontakt skal knyttes til. Aventra beholder eksisterende verdier som standard; se over valgene for oppdatering før du fortsetter.

Start importen og se resultatet

Når radene ser riktige ut, klikker du på Importer … rader. Vent til resultatet vises.

Les oppsummeringen av det som er opprettet, oppdatert eller ikke kunne importeres. Hvis noen rader feilet, retter du dem og bruker valget for å prøve feilradene på nytt.

Hvis du står fast

Filen er for stor

Del filen i mindre filer. Hver fil må være under 10 MB, og én import kan inneholde høyst 10 filer og 5 000 rader totalt.

Jeg er usikker på koblingen mellom kontakter og bedrifter

Kontroller kolonnene som identifiserer bedriften, for eksempel organisasjonsnummer eller firma-ID fra det gamle systemet. Be oss om hjelp før du starter importen hvis koblingen er uklar.

Trenger du mer hjelp? Skriv til post@aventra.no.